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如何使用Google Data Studio进行客户报告

《如何使用Google Data Studio进行客户报告》

“获得好成绩”和“创造出色的报告”是非常不同的技能。 如果你像大多数营销人员一样,你宁愿磨砺你的主题专业知识而不是花时间在PowerPoint上。

结果是报告变成了事后的想法,而不是机会 – 一个不完美的解决方案的“必要的邪恶”:

  • 手动报告过于耗时,但这是通过正确分析报告正确平台的唯一方法。
  • 自动化仪表板报告可节省时间,但功能有限,无法帮助客户了解记分卡背后的故事。

幸运的是,Google Data Studio可以自动完成数据编译和报告构建的时间密集型任务, 而不会牺牲重要的上下文和见解。

虽然Data Studio为您提供了一个理想的报表创建平台,但最后一步是将数据转换为一个故事 ,使您的客户能够做出决策和行动(例如轮换策略,批准新资源或只是选择保留您的服务)。 这一步不是那么容易自动化的。

因此,在开始构建Data Studio报告之前,请确保了解要包含的内容以及要遗漏的内容,以创建引人注目的客户报告。

客户需要故事,而不仅仅是数据

在数据驱动的行业中,很容易想象我们可以“让数据决定”,但这实际上%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E6%98%AF%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%9A%84%E5%8A%9F%E8%83%BD“>解释数据,以便他们批准建议并采取行动。

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虽然仪表板和数据快照为营销人员和分析师带来了价值,但它们通常不足以满足客户的需求。 德勤加拿大的一项研究显示,82%接受调查的CMO认为%E6%97%A0%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%8A%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E5%88%86%E6%9E%90%E6%95%B0%E6%8D%AE%E3%80%82″>

正如Google的数字营销传播者Avinash” kaushik>所说:

接收汇总快照的人员无法理解复杂性,实际上从不进行分析,因此无法知道如何处理他们看到的汇总快照。

要构建有用的报告,我们需要超越简单地使用快速图表来总结性能。 我们需要帮助客户了解故事。

数据讲故事的好处

如果“讲故事与数据”听起来既模糊又令人生畏,那么你并不孤单。 讲故事唤起创造力甚至虚构的想法,与我们习惯使用的左脑数据和分析工具形成鲜明对比。

在报告中讲述故事不需要演员角色,轶事或情节。 从本质上讲, 您需要遵循几十年来为您的客户提供的相同的UX建议: %E4%B8%8D%E8%A6%81%E8%AE%A9%E4%BB%96%E4%BB%AC%E6%80%9D%E8%80%83“>。

您的读者需要的不仅仅是%E5%8A%9F%E8%83%BD“>上下文,以便他们了解在哪里集中注意力。 讲故事也能提高情绪,这是至关重要的,因为%E5%86%B3%E7%AD%96%E6%98%AF%E7%94%B1%E6%83%85%E7%BB%AA%E8%80%8C%E4%B8%8D%E6%98%AF%E9%80%BB%E8%BE%91

让你的数据讲故事情绪化

情感动机这些词来源于%E7%B1%BB%E4%BC%BC%E7%9A%84%E6%8B%89%E4%B8%81%E8%AF%AD%E6%A0%B9%E6%BA%90“>感受到某种东西,他们就越有动力去采取行动。

营销人员可能会倾向于突出胜利并掩盖报告中的损失,以促使客户感到快乐(或至少满意)。 但这种策略可能适得其反。

您的客户需要知道什么是不顺利 – 甚至超过他们需要知道什么是有效的。 由于所谓的%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%81%8F%E8%A7%81“>

人们对输赢的反应也不同,而%E6%8D%9F%E5%A4%B1%E6%98%AF%E5%90%8C%E7%AD%89%E6%94%B6%E7%9B%8A%E7%9A%84当您的客户可以看到并体验到损失时,您可以将他们置于高度积极的状态,以采取必要的行动,并在必要时更改课程。

为了说明这一点,假设您每个月都要负责驱动4,000个新的电子邮件用户。 你正在实现这个目标,但是名单规模的稳步增长并没有增加收入 – 这一事实被忽视并且未被报道。

通过可视化引起人们对差异的关注,如果您只关注列表增长,就可以推动讨论是不可能的。

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通过这些新的(警报)信息,您可以重新审视目标,每个订户的价值或领导培育和销售所需的变更。

随着客户的工作,总是有诱惑默认“一直都是阳光灿烂”的报道。 但是这些报告对客户和代理商都是不利的,即使他们更愿意提供。

关于实际市场条件,威胁和挑战的透明度是真正改进的催化剂。 如果没有检查,没有任何变化。

数据故事的3个关键要素

分析布道者Brent Dykes表示, %E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%AE%B2%E6%95%85%E4%BA%8B%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%B8%89%E4%B8%AA%E5%9B%A0%E7%B4%A0%E6%9D%A5%E6%8E%A8%E5%8A%A8%E5%8F%98%E9%9D%A9%EF%BC%9A%E6%95%B0%E6%8D%AE%EF%BC%8C%E8%A7%86%E8%A7%89%E5%92%8C%E5%8F%99%E4%BA%8B%E3%80%82″>

当所有三个元素在您的报告中协同工作时,您可以减少对客户的%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E8%B4%9F%E6%8B%85“>

添加图表和图表有助于理解,特别是当他们采用良好的设计原则时。 我们的大脑下意识地处理高对比度图像(在我们能够理解数据之前)。 这些视觉属性称为preattentive%E5%B1%9E%E6%80%A7“>

  • 形成;
  • 颜色;
  • 运动;
  • 空间定位。

当您将预先设定的属性应用于图表创建时,您可以帮助您的读者更清晰,更快速地找到故事。 请注意在这些Data Studio折线图中调整重量和颜色的影响:

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叙事是故事的最后一个关键要素,但报告中常常忽略它 – 使客户难以理解和参与数据。 叙事为读者提供了背景; 它是问题的答案,“我在看什么?”

记者以快速的事实开始他们的故事:谁,什么,何地,何时以及为什么。 这种被称为%E5%80%92%E9%87%91%E5%AD%97%E5%A1%94%E7%BB%93%E6%9E%84%E7%9A%84%E9%A3%8E%E6%A0%BC%E5%B0%86%E6%9C%80%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%9A%84%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%94%BE%E5%9C%A8%E9%A6%96%E4%BD%8D%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E5%9C%A8%E6%95%85%E4%BA%8B%E4%B8%AD%E8%BF%9B%E4%B8%80%E6%AD%A5%E6%8F%90%E4%BE%9B%E6%94%AF%E6%8C%81%E7%BB%86%E8%8A%82%E3%80%82″>

读者习惯于这种风格,他们认为最早的信息是最重要的。

  • 在宏观层面上,报告应该以帐户绩效开始,然后再深入了解支持细节。
  • 在微观层面上,每个部分或图表应引导优先级指标或KPI“>

许多报告工具都以%E6%AC%A1%E8%A6%81%E6%8C%87%E6%A0%87%E4%B8%BA%E4%B8%BB%E5%AF%BC%EF%BC%8C%E8%BF%99%E4%BA%9B%E6%8C%87%E6%A0%87%E8%A1%A1%E9%87%8F%E7%9A%84%E6%98%AF%E2%80%9C%E4%B8%8D%E5%BE%97%E8%BF%9D%E5%8F%8D%E7%9A%84%E5%86%85%E5%AE%B9%E2%80%9D%EF%BC%88%E8%80%8C%E4%B8%8D%E6%98%AF%E2%80%9C%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E7%9A%84%E5%86%85%E5%AE%B9%E2%80%9D%EF%BC%89%E3%80%82″>

您的报告应包含哪些内容

在我们从报告可交付成果中探索“客户”需要哪些具体信息之前,我们必须解决企业,角色和人员不尽相同的事实。 小企业主的%E4%BC%98%E5%85%88%E7%BA%A7%E4%B8%8ECMO”>所有数据 ,有些则希望手机响铃。

在构建报告时,请牢记您的特定客户,因为满足一个人的细节可能会压倒另一个人。 也就是说,无论最终用户如何,都有三个通用指南可以使您的所有报告更好。

您的报告应包括:

1.发生了什么事

您的客户雇用您来解决问题,因此您的报告应该解决这些问题以及解决问题所取得的进展。 这从基本基准开始:

  • 什么是关键绩效指标,并且达到了目标?
  • 与以前相比,我们的表现如何?

如上所述,报告的工作不仅仅是展示胜利。 与您的关键指标保持一致(不要选择讨人喜欢的统计数据),并使读者尽可能轻松地解释您与他们共享的数据。

2.为什么会这样

一旦您的客户知道发生了什么 ,他们就会想知道原因 。 有时,变化仅仅归因于自然差异,但您需要记录因果因素:

《如何使用Google Data Studio进行客户报告》

客户希望看到%E4%BB%96%E4%BB%AC%E5%AF%B9%E6%82%A8%E5%9B%A2%E9%98%9F%E7%9A%84%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%9B%9E%E6%8A%A5“>

3.接下来会发生什么

正如初学者很难在产品副本中梳理出好处和结果一样,在报告中编写建议可能具有挑战性(例如“您的跟踪已被破坏。因此,下一步……我们建议您修复它。”)

%E5%90%8E%E7%BB%AD%E6%AD%A5%E9%AA%A4“>的目的 不一定是引入开创性的想法或计划,而是为了创造一条明确的前进道路。 您可能觉得多余或显而易见的事情可以为您的客户提供%E6%89%80%E9%9C%80%E7%9A%84%E7%89%B9%E5%BC%82%E6%80%A7“>

编写后续步骤时,请使用主动语音并尽可能分配责任。 “应该进一步调查这一发现”并不能帮助您的客户知道该做什么,或者应该做谁。 “客户在8月15日之前提供更新的内容路线图”。

现在您已经知道了如何讲述故事以及报告中包含的内容,现在是时候在Google Data Studio中创建它了。

在Google Data Studio中创建报告

1.开始新报告>选择模板

使用Google帐户登录Data Studio后,您的第一步就是创建新报告。

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您可以从Data” studio>开始选择空白报告或避免“空白页面综合症”。 模板可在平台内或%E6%8A%A5%E5%91%8A%E5%BA%93%E4%B8%AD%E4%BD%BF%E7%94%A8“>

提醒一下,不要被模板的明显方便所迷惑; 即便是最好的仍然是工具,而不是客户可交付成果。 您需要花时间战略性地自定义您选择的模板,将其从一个适合所有人的仪表板转换为一个为您的客户提供价值的报告。

2.连接数据源

Data Studio可以轻松直接连接到您的数据源。 您目前可以从Data Studio构建和支持的18个Google%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%E4%B8%AD%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E9%80%89%E6%8B%A9%EF%BC%8C%E4%BE%8B%E5%A6%82Google” analytics>

以下是如何添加数据源的快速浏览:

《如何使用Google Data Studio进行客户报告》

如果您遇到通过Google产品访问数据集或字段的限制,您可以选择141个%E5%90%88%E4%BD%9C%E4%BC%99%E4%BC%B4%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%E5%92%8C22″>

由于您可以在单个报表中连接到多个源,因此在连接之前无需准备或策划数据源。 默认情况下,Data Studio中的各个图表都使用单个数据源,但您可以使用共享值(连接键)创建最多四个其他源的%E6%B7%B7%E5%90%88%E6%95%B0%E6%8D%AE“>

连接数据源后,您可以开始格式化报告的演示文稿。

3.创建有影响力的可视化

可视化可以增加读者对有意识和潜意识水平数据的理解。 图表提供的清晰度越高,故事的解释就越容易。

选择最适合您数据的图表

在Data Studio中添加图表是一个简单的下拉列表。 选择正确的图表可视化需要一些思考。

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确保每个图表都为您的报告增加了意义; 不要只是因为可以比较指标或创建细分。 您的客户即使在不存在的情况下也会%E5%AF%BB%E6%B1%82%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%92%8C%E6%84%8F%E4%B9%89“>

也就是说,您可以创建多个图表以增加理解力。 通过对不同的图表进行分组(而不是依赖于启用查看器的%E6%97%A5%E6%9C%9F%E8%8C%83%E5%9B%B4%E6%88%96

按照倒金字塔指南,您可以使用一个图表显示高级别的聚合性能,并使用另一个图表展示性能。 或者,使用并排时间序列图表来“放大”最近的表现并随着时间的推移“缩小”趋势,为您的客户提供一目了然的背景信息。

如果您不确定要使用哪种可视化,图表选择工具(如图表中的下图%E6%89%80%E7%A4%BA“>

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使用preattentive属性增强图表

当图表繁忙或混乱时,添加对比度以澄清故事。 Edward Tufte的%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%A2%A8%E6%B0%B4%E6%AF%94%E7%8E%87%E5%BB%BA%E8%AE%AE%E5%B0%BD%E9%87%8F%E5%87%8F%E5%B0%91%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E4%B8%AD%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84%E9%9D%9E%E5%BF%85%E8%A6%81%E2%80%9C%E5%A2%A8%E6%B0%B4%E2%80%9D%E7%9A%84%E6%95%B0%E9%87%8F%E3%80%82″>

Data Studio可以轻松调整颜色,重量和比例(以及网格和轴),以创建对比度和重点。 这在Data Studio的“样式”面板中处理,其中每个度量标准系列都是单独控制的:

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Data Studio还具有一些内置的可视化,以帮助快速解释数据,例如记分卡和表格中的红色和绿色时间比较箭头。

请务必检查颜色是否与指标的正变化或负变化相关联。 “Green is up”非常适合网站访问,但是带有绿色箭头的CPC增加对于读者而言是令人困惑的。 您可以覆盖“样式”面板中的默认设置。

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4.提供叙述和背景

叙事为读者创造了一种%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%84%9F

通过澄清关系并包括他们可能不会立即知道或记住的背景信息,帮助您的读者理解数据和可视化。

建立等级和组织

与任何文档一样,报表中的一致布局和层次结构会使读者定向。 Data Studio不是文字处理程序,它不会以相同的方式应用样式表或标准化格式。

您可以控制 %E5%B8%83%E5%B1%80“>和 %E4%B8%BB%E9%A2%98“>属性,以提供一致的外观。 在动态创建(或复制)页面时,请注意标题区域,位置,文本和字体大小。

您可以通过选择元素并将其设置为报表级别来将元素应用于所有页面。

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将主题相似的图表和数据组合在一起。 %E6%AF%8F%E9%A1%B5%EF%BC%88%E6%88%96%E5%B9%BB%E7%81%AF%E7%89%87%EF%BC%89%E6%9C%89

利用标题和显微镜

标题很好; 更好的标题更好。 同样, 你的标题目标更多的是定位读者,而不是重复他们将要阅读的内容。

Microcopy%E4%B8%BA%E6%82%A8%E7%9A%84%E8%AF%BB%E8%80%85%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BA%86%E6%9C%89%E5%85%B3%E9%A1%B5%E9%9D%A2%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E5%85%B6%E4%BB%96%E4%B8%8A%E4%B8%8B%E6%96%87%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%B8%94%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E8%BD%BB%E6%9D%BE%E5%9C%B0%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E5%88%B0Data” studio>

您可以使用复制来拼写首字母缩略词,提供定义和注释,引用目标和目标,或者在客户努力理解数据时减少摩擦。

在此Data Studio模板屏幕截图中,标题,微缩图和度量标签都相互重复。 这对于模板来说很好,但对客户来说几乎没什么价值。

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通过一些自定义,每个文本元素都有用。 (请注意,指标也已重新排序,以便与KPI一起领先。)

《如何使用Google Data Studio进行客户报告》

使用图表深度潜水添加上下文

上下文文本不是同义词; 语境不一定是冗长的句子 – 甚至根本不需要是单词。

在标准汇总图表中很少发现所发生事情的“原因”。 当需要进一步解释时,有时最好的方法是“显示不要说”。

这是一张显示今年收入和支出的图表。 这两个指标都趋于上升。 但为什么?

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我们可以说“对产品A的需求增加”,但补充图表可以更好地说明搜索流量的激增:

《如何使用Google Data Studio进行客户报告》

在Data Studio中,您可以轻松%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E6%96%B0%E9%A1%B5%E9%9D%A2%E5%92%8C%E5%9B%BE%E8%A1%A8%E4%BB%A5%E8%AF%81%E5%AE%9E%E8%A7%82%E5%AF%9F%E5%92%8C%E7%BB%93%E8%AE%BA%E3%80%82″>

保持最新状态

性能数据可以并且应该自动化以节省时间并确保准确,一致的报告。 Data Studio最近添加了新的%E6%97%A5%E6%9C%9F%E8%8C%83%E5%9B%B4%E9%80%89%E9%A1%B9“>

  • 比较两年前的年初至今;
  • 比较过去30天与之前的比较,周一对齐;
  • 修复了上个月的开始日期。

正如您可能已经收集到的那样,针对性能的叙述和分析并不适用于“设置并忘记”自动报告分发。 虽然%E5%85%B1%E4%BA%AB%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E8%AE%BF%E9%97%AE%E5%AF%B9%E4%BB%AA%E8%A1%A8%E6%9D%BF%E6%9C%89%E6%84%8F%E4%B9%89%EF%BC%8C%E4%BD%86%E7%AD%96%E5%88%92%E6%8A%A5%E5%91%8A%E9%80%9A%E5%B8%B8%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E6%9B%B4%E5%A5%BD%E5%9C%B0

如果您的客户更喜欢PDF的“实时”报告,您可以每月创建一个带有新链接的新实例。 您只需手动设置日期范围,而不是使用“上个月”来保持数据准确到您报告的时间段。

结论

报告优化的许多原则反映%E4%BA%86%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E4%BC%98%E5%8C%96%E7%9A%84%E5%8E%9F%E5%88%99“>

指导潜在客户采取行动并指导客户解读复杂数据之间存在重要差异,但在这两种情况下,您的受众需求应该告知您选择要包含和强调的信息。

通过自定义的Data Studio报告,您可以自动编译客户需要查看的数据,并添加必要的叙述和分析,引导他们实现更智能的行动和更好的结果的%E8%89%AF%E6%80%A7%E5%BE%AA%E7%8E%AF“>

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